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紅星新聞發布時間：19-09-0415:54成都商報社近期，A股六大LED芯片企業2019年半年報相繼發布。除三安光電外，其他五家LED芯片企業華燦光電、乾照光電、澳洋順昌、*ST德豪、聚燦光電扣非凈利潤均處于虧損狀態。面對行業利潤整體下滑的窘境，上述六家LED芯片企業在半年報中都提到了“行業產能過剩”及“LED芯片價格下跌”。美國發動貿易戰特別是對中興和華為的制裁，刺傷了中國人的民族自尊心，也給“芯痛”的中國注入一劑強“芯”針，輿論似乎又看到了中國芯片彎道超車的機會。覺醒總比麻木強。但滿腔的熱情代替不了冷靜的邏輯推理。當下的中國，要想在芯片等尖端技術上追趕發達國家，需要時間，更需要路徑的更新。值得關注的是，傳統的中國制造往往是一哄而起，又一哄而散。如今新興產業似乎也在誤入這一怪圈，陷入“路徑依賴”的泥潭。“路徑依賴”(Path－Dependence)是諾貝爾經濟學獎獲得者、美國經濟學家道格拉斯·諾斯創立的理論，其特定含義是指人類社會在制度變遷或技術演進中均有類似于物理學中的慣性，一旦進入某一路徑，無論是好是壞，就有可能對這種路徑產生依賴。當人們做出某種選擇，就好比走上了一條不歸之路，慣性的力量會使這一選擇不斷自我強化，并讓你輕易走不出去。中國制造正是低端、組裝、代工（OEM）、重復投資、產能過剩的路徑選擇，并一直沿襲了數十年。其路線圖是，先炮制一個時尚概念，比如智能制造、生物醫學工程、新能源等，各地競相布局，高價引進國外的設備、零部件，或以市場換技術，待到中國具備相應技術和能力時，便出現了產能過剩，低價向國外出售，于是又引來國外的反傾銷。新興產業意味著可以創造更高的附加值，但是中國一些新興產業沒有獲得高利潤反而跌進低附加值陷阱。一些新興產業與傳統制造業并沒有什麼本質區別，只是徒有名號。事實上，在一些高技術企業里，中國仍然處于價值鏈的弱勢位置上，局限在組裝、加工制造等低附加值環節，并繼續付出資源消耗和環境污染的沉重代價。這種路徑是因為中國制造滲透著浮躁的氣息，前腳踩油門，后腳踩剎車。比如光伏產業的環保節能基因決定其必然是朝陽產業、新興產業，用“烈火烹油”來形容當初中國光伏產業突飛猛進不為過。幾年前，全國有20多個城市提出要建千億元的光伏產業基地或產業園區，而彼時中國總共只有3000億元的市場容量。中國2011年的光伏組件總產能達30GW，而全球裝機量只有20GW。產能的無序擴張和過剩，使中國光伏產業遭遇窘境。如今對照LED芯片產業，如果不及時調整，很可能步當年光伏產業的后塵。LED 是取代白熾燈、鎢絲燈和熒光燈的潛力光源，LED 照明市場發展空間廣闊。LED產業鏈上游是LED芯片行業。作為典型的資本、技術密集型行業，LED芯片行業技術含量高、設備投資強度大。近年來，設備國產化降低了LED芯片行業的投資門檻，加上地方政府為了招商引資的需要，紛紛提供大額設備補貼，共同促使中國LED芯片行業進入了產能快速擴張期。這也導致LED芯片行業競爭越發激烈，出現了供過于求。市場永遠是資源配置的決定力量。當LED芯片從稀缺到過剩，市場配置資源的無形之手就開始動作。 在此情勢下，*ST德豪等芯片企業就成了“出清”對象。結合2019年的經營情況，2019年7月，*ST德豪董事會最終同意并授權管理層按計劃穩妥實施以“關停并轉”為手段盡快處理芯片制造業務，爭取在2019年第三季度完成。從擬定關閉LED芯片工廠的計劃，到真正宣布關閉，*ST德豪“猶豫”了大半年的時間，最終沒能“熬”過去，不得不黯然退出LED芯片市場。據業內人士透露，由于產能過剩，全球LED芯片供應量預計將在2019年超過需求量的15-18%，到2020年還將超過10%以上。其實，進一步觀察，我們發現LED芯片產能過剩，只是結構性過剩，目前生產的都是大路貨，是一般LED照明設備的芯片，再就是用于智能手機和液晶電視的LED照明和背光應用，而特殊需要的高精尖的芯片仍是奇缺。這就要求國家及時調整芯片產業政策，比如適當減少LED芯片的補貼，同時，根據市場需求，及時提供產業目錄，供投資者參考，避免盲目投資。就企業而言，在LED芯片產能進入出清的陣痛期，是掌握核心技術、擁有較多自主知識產權的龍頭企業乘勢擴張、抄底并購的良機，自身優勢有望進一步鞏固，在市場集中度進一步提高中大顯身手。紅星新聞簽約作者 蔡恩澤編輯 余孟祥【版權聲明】本作品信息網絡傳播權歸紅星新聞（成都商報社）獨家所有，未經授權，不得轉載。

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